Compétences



Vous nourrissez logiquement des objectifs propres à plus ou moins long terme. Il peut s’agir d’optimiser votre épargne, de préparer un projet immobilier ou professionnel, vous assurer des revenus complémentaires, envisager de transmettre ou encore protéger vos proches...

 

 

Cofige Patrimoine offre à ses clients un service sur mesure, personnalisé et durable. La relation qui s’établit au fil du temps, nous permet de bien connaître les désirs et les objectifs. Force de proposition, nous sommes actifs à votre égard.

 

 

Consultation
Patrimoniale
Vous avez des questions spécifiques sur un aspect d'organisation de votre patrimoine ou sur une ou plusieurs de ses composantes. Vous souhaitez bénéficier d'un avis professionnel pour vous orienter.
Etude Organisation &
Stratégie Patrimoniale
Family Office
Vous avez des questions plus globales sur l'organisation de votre patrimoine. Vous souhaitez envisager l'avenir doté d'une véritable stratégie et en assurer le suivi pour un développement durable, harmonieux et adapté à votre réalité. Vous souhaitez bénéficier des conseils étendus et de la surveillance d'un professionnel pour votre sérénité .
Conseil en
investissements
Vous souhaitez investir pour optimiser le développement de votre patrimoine en respectant précisément vos objectifs et votre sensibilité (valorisation, constitution de revenus, préparation à la transmission, optimisation fiscale Vous aspirez à bénéficier d'un éclairage professionnel totalement indépendant pour vous orienter dans le monde de l'épargne et de l'investissement
Assistance à la
Négociation
Vous souhaitez vous faire accompagner dans la défense de vos intérêts ou désirez l'assistance d'un tiers neutre lors de vos arbitrages patrimoniaux importants (cessions ou acquisitions, partages.) Vous souhaitez bénéficier d'un professionnel pour vous épauler et vous apporter les moyens de vos décisions

Rigueur et ouverture


Interprofessionnalité

Notre activité demande un champ large de compétences. Aussi, nous avons conçu nos actions dans un cadre interprofessionnel pour rassembler les expertises indispensables à la gestion de patrimoine (Notaires, Avocats, et Experts-Comptables). Pour un conseil sans faille, nous dialoguons avec vos interlocuteurs habituels ou mobilisons nos partenaires privilégiés.


Réglementation

Notre profession est une activité multi-facettes, encadrée par des règlementations multiples. C'est une activité éminemment responsable, régulièrement contrôlée et qui présente une sécurité pour le détenteur de patrimoine et pour tout autre acteur institutionnel. Cofige Patrimoine répond favorablement aux exigences de ces textes.


Agréments

Le choix d'un conseiller financier est une décision importante. Au-delà de la réputation, du bouche à oreille ou des recommandations, nous sommes convaincus que la détention d'agréments forts faisant autorité est de nature à vous conforter dans ce choix. Ils sont pour vous la certitude de voir intervenir des professionnels respectueux d'une déontologie, disposant de garanties réelles, à même de mobiliser des ressources techniques indispensables à la délivrance de conseils de qualité.



L'élaboration de la stratégie