Compétences



Créée en 1994, COFIGE Patrimoine est une société d'ingénierie patrimoniale tournée vers le conseil aux particuliers et entreprises.

Outre notre analyse et le conseil apporté à l'organisation juridique et fiscale du patrimoine, nous mettons à votre disposition un certain nombre de services et d'outils de gestion patrimoniale alliant performance, souplesse et simplicité.

Pour répondre en toute indépendance et transparence à vos interrogations, une gamme de prestations claires et identifiables :

 

CS
Consultations
Patrimoniale
Vous avez des questions spécifiques sur un aspect d'organisation de votre patrimoine ou sur une ou plusieurs de ses composantes. Vous souhaitez bénéficier d'un avis professionnel pour vous orienter.
EOS
Etude Organisation &
Stratégie Patrimoniale
Family Office
Vous avez des questions plus globales sur l'organisation de votre patrimoine. Vous souhaitez envisager l'avenir doté d'une véritable stratégie et en assurer le suivi pour un développement durable, harmonieux et adapté à votre réalité. Vous souhaitez bénéficier des conseils étendus et de la surveillance d'un professionnel pour votre sérénité .
CI
Conseil en
investissements
Vous souhaitez investir pour optimiser le développement de votre patrimoine en respectant précisément vos objectifs et votre sensibilité (valorisation, constitution de revenus, préparation à la transmission, optimisation fiscale Vous aspirez à bénéficier d'un éclairage professionnel totalement indépendant pour vous orienter dans le monde de l'épargne et de l'investissement
AN
Assistance à la
Négociation
Vous souhaitez vous faire accompagner dans la défense de vos intérêts ou désirez l'assistance d'un tiers neutre lors de vos arbitrages patrimoniaux importants (cessions ou acquisitions, partages.) Vous souhaitez bnéficier d'un professionnel pour vous épauler et vous apporter les moyens de vos décisions

Etape 1

Prise de contact et Entretien de découverte Choix des prestations
 

Etape 3

Collecte des informations nécessaires à une connaissance de votre situation et de votre patrimoine
 

Etape 5

Validation de la stratégie patrimoniale en synergie avec vos conseils habituels. Choix des solutions génériques..
 
 

Etape 2

Lettre de mission déla portée et les honoraires de notre Intervention Mandats de recueils d'informations.
 

Etape 4

Audit patrimonial en synergie avec vos conseils habituels Proposition d'axes de développement stratégiques
 

Etape 6

Mise en œuvre et suivi de la stratégie Missions spécifiques : Suivi Conseil en investissements Négociation