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Réglementation Générale de l’Autorité des Marchés Financiers (Art. 335-3) et à la Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, transposant la directive sur l’intermédiation en assurance
Vos conseillers, COFIGE PATRIMOINE, Messieurs Claude AUMEUNIER, Claude BENARD,
Daniel JOLY et Patrick SCARPARO, relèvent des statuts réglementés suivants :
Conseil en investissements financiers (CIF)
N° d’enregistrement : A 0210 500
Référencé par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Activité de démarchage bancaire et financier
N° d’enregistrement de la société 2050880125 V.BN° d’enregistrement de Mr Claude Aumeunier 105160787ORD
N° d’enregistrement de Mr Claude Bénard 1052101644LZ
N° d’enregistrement de Mr Daniel Joly 1052101375LZ
N° d’enregistrement de Mr Patrick Scarparo 105284225YM
démarchant notamment pour les opérations, produits et services des établissements suivants :
- Axa banque
- BPI
- Gérer Conseil
- Rothschild et cie Banque
- Robeco
Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci. Conformément aux dispositions de l’article 335-3 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur de compte ».
Cofige Patrimoine a pris l’option RTO (réception Transmission des ordres).
Principaux partenaires gérants de fonds
AGF Asset Management ; Axa Investment Managers ; Barclays AM France ; Baring AM ; BNP Paribas AM ; CA AM ; Carmignac Gestion ; CCR Gestion ; Cogefi ; Comgest ; CPR AM ; Dexia AM ; DNCA Finance ; DWS Investments ; ECOFI Investissements ; Edmond de Rothschild AM ; Exane ; Fidelity; Financière de l'Echiquier ; Fortis Investments ; Franklin Templeton Investments ; HSBC Private Bank France ; ING IM ; Invesco ; Ixis AM ; JP Morgan AM ; La Française des placements ; Metropole Gestion ; Ofivalmo Gestion ; Richelieu Finance ; Rothschild & cie Gestion ; Schroders IM ; SG Adequity ; Sinopia AM ; Société Générale AM ; SPGP ; Sycomore AM ; Tocqueville Finance.
Courtier en assurance
Inscrit sur la liste des Courtiers en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07 005 462 selon l’article R.512-5 du code des assurances, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants :
Afer, April , AVIP, Groupe Axa, Dexia Epargne Pension, Groupe Générali, Fortis, La Mondiale, MMA, Nortia, Rothschild Assurance Courtage, Swiss Life, Théma.
Compétence juridique appropriée
Votre conseiller est titulaire d’un diplôme lui délivrant la compétence juridique appropriée quant aux conseils patrimoniaux qui peuvent vous être faits.
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