CS
Consultations
Patrimoniale
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Vous avez des questions spécifiques sur un aspect d'organisation de votre patrimoine ou sur une ou plusieurs de ses composantes.
Vous souhaitez bénéficier d'un avis professionnel pour vous orienter.
EOS
Etude Organisation &
Stratégie Patrimoniale
Family Office
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Vous avez des questions plus globales sur l'organisation de votre patrimoine. Vous souhaitez envisager l'avenir doté d'une véritable stratégie et en assurer le suivi pour un développement durable, harmonieux et adapté à votre réalité.
Vous souhaitez bénéficier des conseils étendus et de la surveillance d'un professionnel pour votre sérénité .
CI
Conseil en
investissements
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Vous souhaitez investir pour optimiser le développement de votre patrimoine en respectant précisément vos objectifs et votre sensibilité (valorisation, constitution de revenus, préparation à la transmission, optimisation fiscale Vous aspirez à bénéficier d'un éclairage professionnel totalement indépendant pour vous orienter dans le monde de l'épargne et de l'investissement
AN
Assistance à la
Négociation
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Vous souhaitez vous faire accompagner dans la défense de vos intérêts ou désirez l'assistance d'un tiers neutre lors de vos arbitrages patrimoniaux importants (cessions ou acquisitions, partages.)
Vous souhaitez bnéficier d'un professionnel pour vous épauler et vous apporter les moyens de vos décisions
Etape 1
Prise de contact et
Entretien de
découverte
Choix des prestations
Etape 2
Lettre de mission déla portée et les honoraires de notre Intervention Mandats de recueils d'informations.
Etape 3
Collecte des informations nécessaires à une connaissance de votre situation et de votre patrimoine
Etape 4
Audit patrimonial en synergie avec vos conseils habituels Proposition d'axes de développement stratégiques
Etape 5
Validation de la stratégie patrimoniale en synergie avec vos conseils habituels. Choix des solutions génériques..
Etape 6
Mise en œuvre et suivi de la stratégie
Missions spécifiques :
Suivi
Conseil en
investissements
Négociation