Portefeuilles titres
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L’évolution du marché de l’épargne et de l’investissement a conduit Rothschild & Cie Gestion à créer un département spécifique dénommé « Sélection 1818 » dédié aux clients de conseillers en gestion de patrimoine indépendants sélectionnés par Rothschild & Cie Gestion.
Le mandat confié à ces conseillers par Rothschild Cie Gestion leur permet de proposer à leur clientèle l’ouverture d’un compte titres sur lequel peut être effectuée toute opération d’achat ou de vente de parts de SICAV et de FCP dont les promoteurs sont le groupe Rothschild ou des établissements de gestion réputés.
Avec l’aide de votre conseiller financier indépendant mandaté par Rothschild & Cie Gestion, vous accédez à une gamme des meilleurs OPCVM de la place en faisant appel à un intermédiaire bancaire unique.
Le compte 1818 Partenaires se décline selon deux options
L’option gérée : à partir d’orientations de gestion pré-définies par vous et votre conseiller, vous donnez mandat à Rothschild & Cie Gestion pour gérer vos capitaux.
L’option libre : à partir d’orientations de gestion pré-définies par vous et votre conseiller, vous transmettez les ordres à votre conseiller (RTO) Cofige Patrimoine a opté pour l'option réception transmission des ordres.
Transfert de tout titre possible : afin d’assurer un maximum de sécurité vos ordres sont transmis à la banque par écrit. Les chèques sont libellés à l’ordre de Rothschild & Cie banque. Rothschild & Cie Banque est le dépositaire de vos titres et de vos fonds.
Informations : une lettre d’accueil, à chaque transaction réalisée sur votre portefeuille, un avis vous informe ou vous confirme l’opération, un portefeuille valorisé et un extrait de compte est édité régulièrement ou sur simple demande, en fin d’année fiscale un IFU est édité. |
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Avec un encours de 2,6 milliards d'euros, Cholet Dupont se situe aujourd'hui parmi les premières sociétés de gestion indépendantes de la Place de Paris. La présence dans son capital du groupe Crédit Mutuel Nord Europe, par l'intermédiaire de la société la Française AM, constitue un adossement et une garantie de premier plan.
La gestion sous mandat : parfaitement adaptée à l'investisseur qui entend, sur le long terme, obtenir le meilleur compromis entre rentabilité et sécurité sans vouloir ou pouvoir s'occuper personnellement de cette gestion. Dans ce cas, le client a pour principal interlocuteur le gérant qui intègre dans son analyse tous les paramètres qui vont l'aider à personnaliser ses recommandations.
La gestion libre : est réservée au client, opérateur expérimenté, qui gère lui-même son portefeuille. Néanmoins, pour prendre ses décisions, il souhaite parfois bénéficier des conseils d'un conseiller en patrimoine indépendant disposant d'outils d'analyse sophistiqués et d'informations en provenance des marchés du monde entier.
Parce que chaque patrimoine est unique, SWISS LIFE BANQUE PRIVEE apporte des réponses entièrement personnalisées. Pour vous proposer les meilleures décisions d’investissement, SWISS LIFE BANQUE PRIVEE prend soin d’établir une synthèse précise de votre situation en faisant ressortir vos objectifs et vos priorités en analysant attentivement votre environnement familial, économique, juridique et fiscal. Résolument orienté vers le service haut de gamme, Swiss Life Banque Privée met tout en œuvre pour accompagner une clientèle privée exigeante. Véritable partenaire qui apporte des réponses sur-mesure. |
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Nortia Invest est une filiale de Nortia SAS ; 17 ans d’expérience dans la distribution de produits financiers.
Filiale à 100% du Groupe Crédit Mutuel Arkéa (Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central), 2nde fédération du groupe Crédit Mutuel, 2ème banque de détail en France.
Afin de compléter l’offre d’assurance vie, Nortia Invest propose une offre bancaire avec une architecture ouverte : Titres vifs : Euronext, Europe, Etats-Unis ….., OPCVM : liste non exhausive des sociétés de gestion, EMTN …,
Nortia Invest propose un accès simplifié aux marchés financiers et un large choix de supports.
Ses Atouts :
Une équipe dédiée et qualifiée, la mise à disposition d’un outil ergonomique et sécurisé apportant une plus grande interaction avec leurs clients et optimisant leur réactivité dans le cadre de la gestion des portefeuilles, Arbitrages des OPCVM via Extranet (compensation des achats par les ventes le même jour)
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La Banque Neuflize OBC se distingue par une approche globale des patrimoines fondée sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de conseil alliée à son offre d’investissements et de financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale de haut standing. Parce qu’il n’existe pas un modèle de grande fortune mais des patrimoines aux enjeux pluriels, la Banque Neuflize OBC dispose d’une organisation unique sur le marché. Son originalité réside dans la création d’un binôme composé d’un banquier privé et d’un banquier entreprise qui gère en synergie les patrimoines personnel et professionnel de ses clients. La Banque Neuflize OBC s’appuie sur une conviction stratégique, en rupture avec les pratiques du marché. Toutes les expertises sont mises au service de chaque interlocuteur pour couvrir l’intégralité des composantes de son patrimoine: de la gestion de son patrimoine personnel au développement de son entreprise. Elle est également le seul établissement de sa catégorie capable de proposer une vaste palette de produits bancaires (crédit, gestion de trésorerie, levée de fonds…), une offre de gestion financière dédiée(gestion d’actifs et assurance vie),complétée d’une offre conseil à haute valeur ajoutée (ingénierie patrimoniale, financière et crédit, banque d’affaires, art, immobilier et Sofica).
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